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下周博弈结果,会直接影响市场对于美联储利率走向的预期。若政治噪音消退,华尔街或得以重返AI与黄金的基本面交易。
来源:华尔街见闻
围绕美联储的各种斗争,终于迎来了终局时刻。
随着针对现任主席鲍威尔的刑事调查引发政治反噬,以及下周三最高法院即将审理的关键案件,围绕美联储的种种权力博弈可能都会在下周决出胜负。
调查鲍威尔:政治反噬与“找个台阶下”
针对美联储主席鲍威尔的刑事调查,似乎正在演变成一场对特朗普政府的政治反噬。
上周末,美国检察官就美联储大楼装修费用向鲍威尔发出传票。1月11日,鲍威尔罕见地发表强硬声明,痛斥此举是破坏央行独立性的借口。
这一反击在共和党内部引发共鸣,似乎正在变成向白宫传递了清晰信号:若不终止调查,下一任美联储主席提名人的确认程序将面临巨大阻力。
面对压力,特朗普的核心幕僚开始尝试“找个台阶下”。
上周五,美国国家经济委员会主任凯文·哈塞特在福克斯商业频道试图淡化事态,称这只是“简单的信息索取”,暗示一旦信息提交,此事便可翻篇。
财政部长斯科特·贝森特随后附和,暗示只要检察官珍妮·皮罗得到“满意的答复”,此事便可翻篇。
这种态度转变背后的逻辑显而易见:特朗普需要维持“未下令调查”的推诿空间,而悄然结案或是最佳路径,也更符合下一任美联储主席的利益——
毕竟,如果本届政府能用司法手段威胁鲍威尔,未来的继任者也将时刻处于同样的阴影之下。
最高法院:库克案与美联储独立性的存亡之战
相比针对鲍威尔调查案的政治博弈,下周三最高法院对美联储理事丽莎·库克(Lisa Cook)一案的审理,则更是关乎美联储“独立性”的存亡。
去年8月,特朗普试图以“抵押贷款欺诈”(库克坚决否认)为由解雇库克,库克随即发起法律反击以捍卫其任职权利。
案件结果,也会对美联储独立性产生重要影响——若最高法院裁定特朗普有权解雇库克,将意味着总统可以随意罢免任何美联储官员。
数据显示,美国第四季度GDP增长达4.3%,而特朗普曾公开要求将利率降至“接近零”,并要求美联储董事会予以配合。
在如此强劲的经济数据下强行降息,在绝大多数经济学家看来均缺乏依据。如果投资者认为美联储不再独立抗击通胀,债券收益率恐将剧烈攀升。
目前,最高法院发出的信号倾向于保护库克,但在周三的庭审中,任何立场的摇摆都可能引发市场的剧烈震荡。
谁来掌舵:“两个凯文”or另有他人?
与此同时,关于下一任美联储主席的提名人选,可能也将在下周迎来结果。
虽然候选名单曾包括贝莱德高管里克·里德和现任理事克里斯托弗·沃勒,但这两人因与特朗普关系不够紧密,未能通过“忠诚度测试”。市场普遍预计,最终的选择会在“两个凯文”——凯文·哈塞特与凯文·沃什(Kevin Warsh)之间展开。
目前的迹象表明,哈塞特已接近出局。尽管他对特朗普极度忠诚,但特朗普上周五对哈塞特直言:
“我其实想把你留在这个位置上(白宫经济顾问)。”
目前看来,美联储主席一职极大概率将落入前美联储理事凯文·沃什囊中。对于华尔街而言,这或许是个好消息。
戴蒙等华尔街高管普遍认为,相比于难以摆脱“特朗普传声筒”标签的哈塞特,市场对沃什的反应会更为正面。沃什被视为既具备专业能力,又能维持一定程度独立性的人选——尽管特朗普并不希望重蹈鲍威尔的覆辙,选出一个“看似软弱,实则强硬”的主席。
下周三,特朗普将在达沃斯发表重要演讲。财政部长贝森特预计,最终决定可能在特朗普启程前或返回后公布。
虽然特朗普仍有可能推迟决定,甚至可能制造意外提出其他人选,但种种迹象表明,这场围绕全球金融权力中枢的争夺战,胜负已分。

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