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美银证券发布研报称,极兔速递-W(01519)第四季度表现超出预期,将极兔速递2025至2027财年的non-IFRS盈利预测上调2至3%,并将目标价轻微上调至12.8港元,重申其为2026年的行业首选,评级“买入”。
极兔速递在去年第四季度录得强劲包裹量增长,尤其在东南亚及新市场表现突出。数据显示,东南亚每日平均包裹量达2650万件,同比增长73.6%,新市场包裹量增长79.7%至每日145万件,两者均超出预期。
美银在报告中指出,东南亚市场的强劲增长来自于电商渗透率提升及公司持续进行的产能扩张,包括新增1000个营业点及新增3套自动化分拣系统,预计这将支持每年5至10%单位成本下降的目标。而在新兴市场方面,巴西成为增长的主要驱动力,墨西哥包裹量虽受关税影响,但仍保持正增长,本地化物流模式转型和半托管电子商务模式,对拥有全国性物流网络布局的公司如极兔有望带来利好。
尽管中国市场整体增长放缓,但极兔速递通过聚焦高价值业务及逆向物流,维持了盈利能力。美银认为,核心客户如Temu、SHEIN及TikTok持续带来订单增长,而美客多(Mercado
Libre)的需求扩大也为新市场注入新动力。展望2026年,美银预测东南亚和新市场包裹量将分别增长43%与49%。

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