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今日（1月20日）亚太主要指数集体飘绿，A股市场亦陷入盘整，沪指震荡整理，深证成指与创业板指走势较弱。沪深京三市成交额2.8万亿元，较昨日放量720亿元。
盘面上，房地产板块强势反弹，汇集11只头部优质房企、央国企含量高的地产ETF（159707）场内价格大涨3.22%，连收多根均线。消息面上，国家统计局发布的数据显示，2025年12月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，上海上涨0.2%。
周期方面，化工、贵金属逆市爆发。全球化工巨头巴斯夫、陶氏、亨斯迈在欧洲、亚洲、中东等地密集提价，三棵树涨停，化工ETF（516020）场内价格劲涨1.27%，收盘价续创2022年8月以来新高，近10日狂揽11.48亿元。受格陵兰岛紧张局势影响，现货黄金首次突破4700美元/盎司，湖南白银等3股涨停，有色ETF华宝（159876）场内收红，近10日狂揽6.44亿元。
市场萎靡之际，防御风格迅速承接，银行等高股息方向走强。国信证券复盘过去10年行情表现，发现春节前银行板块往往胜率较高*。顶流银行ETF（512800）场内收涨0.77%，终结日线4连阴。
财信证券指出，开年行情走强是市场趋势延续、春季行情催化以及海外市场回暖三重因素共同作用的结果。近期市场波动源于逆周期调节政策落地与部分热门板块获利盘兑现，属于良性调整，并未改变整体上行逻辑。*
展望全年，财信证券认为，配置方面或可锚定具备业绩支撑与政策支持的五大主线，包括人工智能产业链、高股息资产、反内卷领域、扩内需方向和资源品板块。*
值得一提的是，电力ETF华宝（159146）上市首日开门红，场内价格收涨0.7%。1月以来，A股与AI能源有关的电力、液冷、电网设备等板块表现亮眼，该ETF适时上市，体现出“好风凭借力”的喜人气象。
【ETF全知道热点收评】重点聊聊化工、银行、创业板人工智能等行业主题ETF的交易和基本面情况。
一、【政策催化持续，化工板块迎“戴维斯双击”？化工ETF（516020）午后拉升摸高1.7%再创近3年新高！】
化工板块继续上攻！反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走弱，午后突然拉升，盘中场内价格最高涨幅达到1.7%，截至收盘，涨1.27%，收盘价续创2022年8月以来新高。
成份股方面，涂料、氮肥、石化等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，三棵树涨停，鲁西化工飙涨8.89%，卫星化学、恒力石化、彤程新材等涨超6%。
值得注意的是，2025年以来，化工板块表现持续强势。数据显示，截至今日收盘，自2025年年初，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数累计涨幅已达到54.34%，显著跑赢同期上证指数（22.73%）、沪深300指数（19.92%）等A股主要指数。
注：统计区间为2025年1月1日至2026年1月20日，细分化工指数近5个完整年度的涨跌幅为：2021年，15.72%；2022年，-26.87%；2023年，-23.17%；2024年，-3.83%；2025年，41.09%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
近期，化工板块涨势不断，板块场内热门布局工具化工ETF（516020）亦大举吸金。交易所数据显示，截至昨日（1月19日）收盘，化工ETF（516020）近5个交易日有4个交易日获资金净申购，合计净申购额超过5.8亿元；近10个交易日，化工ETF（516020）有9个交易日获资金净申购，合计净申购额超过11亿元。
消息面上，1月14日，工信部等五部门制定《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》，到2030年，逐步拓展至钢铁、有色金属、石化化工、建材、纺织等行业领域，探索传统高载能产业脱碳新路径。有分析指出，新项目审批门槛将提高，石化化工行业新增产能受限。新建或改扩建化工项目或需进行碳排放评估，部分地区可能实行“碳排放总量控制”下的配额前置审批。高碳排工艺路线（如煤化工、石油化工等子行业）或面临更严格限制。碳交易机制预计将增加企业成本，高碳落后产能或加速出清。
天风证券（维权）表示，从全行业数据来看，固定资产完成同比增速在2025年6月进入负值区间，略落后于上市公司数据，而根据历史情况，化工PPI往往滞后期12月左右转正，本轮PPI逐步进入周期低点，2026-2027年“反内卷”、“稳增长”等系列政策助推下经济走出谷底、企业盈利底部确认概率较高。*
华鑫证券指出，从化工行业三季报业绩表现来看，行业整体仍处于弱势，各细分子行业业绩涨跌不一。主要原因是受行业过去两年产能扩张进入新一轮产能周期以及需求偏弱影响，但也有部分子行业表现超预期，例如润滑油行业等。此外，建议重视草甘膦、化肥、进口替代、纯内需、高股息资产等方向的投资机会。*
如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，成份股覆盖AI算力、反内卷、机器人、新能源等热门主题。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。
二、【复盘10年走势，春节银行绝对、超额收益胜率最高！银行掉头向上，顶流银行ETF（512800）逆市上探逾1%】
市场震荡调整，银行板块逆市走强，42只银行股除浦发银行外全线收涨，成都银行涨超3%，重庆银行、长沙银行、常熟银行、齐鲁银行涨超2%，渝农商行、中信银行、中国银行等19股涨逾1%。顶流银行ETF（512800）场内价格一度涨逾1%，收涨0.77%。
近期行情走势有所降温，市场进入量能冲高后的震荡回调阶段，板块轮动与资金博弈加剧。春节临近，国信证券复盘过去十年春节前表现，银行板块跑出绝对收益和超额收益（相对上证指数）的胜率都达到了80%。申万银行指数2017-2025年春节前收益率均值（算数均值，下同）为4.4%，2016-2025年超额收益均值为4.9%。无论是绝对收益和超额收益角度，银行的胜率在31个申万一级行业中都是最高的。
国信证券指出，春节前银行的绝对收益和超额收益是市场风格趋于均衡、保险开门红资金配置、政策发力带来信贷开门红数据表现较好等多种因素共同驱动。展望2026年，驱动银行春节前行情的因素有望继续发力，一是稳增长政策延续，二是，保险资产荒延续。三是，市场波动有所放大，春季躁动主线明确前均衡风格依然是较优策略。需要重视银行板块。*
此外，银河证券表示，上市银行信贷开门红可期，对公领域或继续发力支撑全年信贷稳步增长。央行稳息差导向不变，降准降息仍有空间，负债成本优化预计缓解银行息差压力。关注扩内需、稳增长、稳预期及重点领域化险政策成效。资金面、低利率环境等因素驱动下，银行当前红利属性延续，以险资为代表的长线资金持续增持，加速定价效率提升和估值重构。继续看好银行板块红利价值。*
万和证券表示，近日央行宣布下调各类结构性货币政策工具利率0.25个百分点，体现了总量上保持适度宽松，更加重视结构调整的政策思路。预计2025年和2026年上市银行整体营收与归母净利润增速或将延续企稳态势，整体风险抵补能力仍较强。考虑到当前银行板块股息率仍具有吸引力，长线资金持续增配银行板块方向明确，上述资金的持续配置有助于夯实板块估值下限。*
据不完全统计，已有30家上市银行明确2025年度中期分红方案，拟派现合计超2900亿元，再创历史新高！截至1月20日，中证银行指数最新股息率达4.78%，较10年期国债收益率（1.84%）超额显著，高股息、类固收优势凸显。
银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。银行ETF（512800）最新规模111.8亿元，2025年以来日均成交额超8亿元，为A股10只银行业ETF中规模最大、流动性最佳！
三、【融资盘开年首现净卖出！算力、AI应用双杀，创业板人工智能ETF（159363）日线四连跌，布局时刻到了？】
算力、AI应用双双杀跌，创业板人工智能大幅回调盘中下探20日线。AI应用跌幅居前，其中易点天下复牌后一字跌停，中文在线、拓尔思、润和软件等跟跌超2%；算力方面，光模块CPO概念股跌幅居前，联特科技、光库科技、太辰光、新易盛等多股跌超5%，天孚通信跌超4%，中际旭创跌超3%。
热门ETF方面，双线布局“算力+AI应用”的创业板人工智能ETF（159363）场内单边下探，收跌2.61%日线四连跌，单日成交超13亿元。资金面上，近期创业板人工智能赛道资金狂涌，创业板人工智能ETF（159363）近10日累计吸金超20亿元居同类首位。
从市场分析来看，融资盘降温或是算力等板块陷入短期调整的重要原因之一。Wind数据显示，1月19日，融资盘首次净卖出，金额为85亿元。从结构上看，前期受融资资金重点布局的算力硬件成为偿还压力较为集中的方向。光模块龙头中际旭创、新易盛当日融资偿还额分别达到24亿元和21亿元，居于两市个股融资偿还额前列。
融资盘数据反映出部分杠杆资金在阶段性高位选择了结盈利或控制风险，这一资金行为一定程度上加大了相关板块的短期波动，但也从侧面提示市场在快速上涨后情绪逐步趋于理性。从后市基本面来看，光模块CPO等算力板块景气度仍在，回调或为资金提供布局机会。
兴业证券表示，自去年11月以来，高景气的上游算力硬件（通信、半导体等）属于盈利预测上修较多的科技行业之一，表明基本面可能具备积极支撑。另一方面，从市场表现看，通信行业也是开年行情以来涨幅偏低的AI硬件领域行业之一。这种“盈利上修”与“涨幅偏低”的组合，意味着该板块在业绩披露期有望吸引关注基本面的资金流入。*
该机构此前通信年度策略表示，海外算力2026年有望进入“空中加油”新阶段：算力基础设施投入节奏仍未放缓，在过去三年高增长基础上有望实现增速提升。光模块及配套产业链或存在预期差，Blackwell推动数据中心进入“加速兑现期”，Rubin进展顺利，1.6T光模块明年有望成为主力需求，龙头公司明年业绩有望维持高增长。*
AI应用方面，AI应用板块成为2026年开年主线，中信证券研报认为，后续AI应用催化仍多，AI应用加速落地趋势有望延续。年初举办的CES2026为观察后续AI应用落地方向提供了重要窗口。整体来看，中国在应用落地节奏与用户规模方面具备优势，AI应用仍具备较大成长空间。*
当前AI发展从算力建设走向应用落地，一键布局“算力+AI应用”的创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），更直接受益于AI技术商业化爆发的增长红利。从赛道看，创业板人工智能约六成仓位布局算力（光模块为主），约四成仓位布局AI应用，不止是“算力”核心，也是真正的“AI应用”代表。
来源：沪深交易所等，截至2026.1.20。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
注：基金费率详见各基金法律文件。
*机构观点参考资料来源：①国信证券2025年12月31日发布《银行春季躁动布局策略：复盘与展望》；②财信证券研究发展中心宏观策略首席分析师黄红观点，详见2026年1月19日中国证券报专访文章《财信证券黄红卫：“降温”稳节奏不改趋势五大主线锚定2026年投资方向》；③天风证券2026年1月14日证券研究报告《基础化工2026年年度策略：供需逆转、产业重构、价值重估》；④华鑫证券2026年1月20日《基础化工行业研究：国内汽油、天然气等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向》；⑤国信证券2025年12月31日发布《银行春季躁动布局策略：复盘与展望》；⑥20260119银河证券《上市银行信贷开门红可期，对公领域或继续发力支撑全年信贷稳步增长》；⑦万和证券20260119《银行行业月报：结构性降息，社融增速小幅回落》；⑧兴业证券《春季行情仍会有新高》；⑨兴业证券《海外算力的“空中加油”》；⑩中信证券《从CES 2026看中国AI应用投资趋势》。
风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.12.21；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13；电力ETF华宝被动跟踪中证全指电力公用事业指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布于2024.7.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，地产ETF、化工ETF、有色龙头ETF、银行ETF、电力ETF华宝风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，创业板人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
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